Тим и Милли делили общее пространство уже не первый год. Между ними постепенно стерлась грань — осталась ли это глубокая привязанность или просто устоявшийся быт. Они решили сменить обстановку, перебравшись в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему корпел над своими музыкальными композициями, мечтая наконец завершить альбом.
Как-то раз они отправились бродить по окрестному лесу. Неожиданно под ногами у них обвалился грунт, и оба оказались в глубокой неизвестной пещере. Пришлось заночевать там, в полной темноте и тишине.
Утро принесло странные перемены. Тим с удивлением обнаружил, что не может спокойно переносить даже краткую разлуку с Милли. Какая-то необъяснимая сила буквально притягивала его к ней, вызывая одновременно тревогу и странное волнение.