Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья семейная жизнь приносит ей лишь горечь. Между ними зарождаются чувства. Вскоре он приступает к работе над новым произведением, где прототипами действующих лиц становятся его знакомые. Среди них — загадочный Воланд, образ которого возник после встречи с зарубежным гостем.
