Утро 15 июля 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук два человека, Лермонтов и Мартынов, еще недавно были близкими друзьями. Теперь между ними — пропасть. Через несколько часов они встретятся в поединке. Никто из окружения поэта не подозревает, чем всё закончится.