Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи поставили ему диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее казалось мрачным. После долгих раздумий он пришёл к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Помощника Уолтер нашёл в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Интересно, что когда-то именно Уайт способствовал его исключению из школы. Как раз вовремя - Джесси ранее уже занимался приготовлением наркотика, но недавний рейд лишил его и напарника, и подпольной лаборатории.